解讀:獨(dú)立站DTC為什么快速時(shí)尚品牌小跑進(jìn)入第三方平臺(tái)?
2021年,童裝DTC品牌PatPat另辟蹊徑,進(jìn)入亞馬遜、沃爾瑪?shù)鹊谌狡脚_(tái)渠道,目前發(fā)展勢(shì)頭良好;2022年7月,獨(dú)立站在頂流SHEIN亞馬遜赫然出現(xiàn)Prime Day大促,其一套女式泳裝產(chǎn)品,一舉奪得Prime Day最近,快時(shí)尚品類銷量最好的37件產(chǎn)品排名第三;快時(shí)尚黑馬ZAFUL、新時(shí)尚泳裝品牌Cupshe還宣布正式與快遞攜手,積極開拓平臺(tái)業(yè)務(wù)。
大量成熟的快時(shí)尚獨(dú)立站DTC品牌涌入第三方平臺(tái),躺平能收獲新的草嗎?
01 近患與遠(yuǎn)憂
從2020年6月到2021年6月,所有與跨境相關(guān)的行業(yè)都非常瘋狂。蘇創(chuàng)資本管理合伙人呂舟達(dá)回憶說(shuō):投資銀行、基金、PE出海部門幾乎同時(shí)擴(kuò)建,生怕錯(cuò)過下一個(gè)跨境電商SHEIN或Anker?!?
在那段時(shí)間,快時(shí)尚賽道備受投資人青睞,板塊的價(jià)值更是得到了全面釋放。2020年8月,SHEINE輪融資完成,估值150億美元;同年9月,斯達(dá)領(lǐng)科完成A輪融資3億元;2021年3月,Cupshe戰(zhàn)略融資超億元……
可惜好景不長(zhǎng),拐點(diǎn)很快就到了??鞎r(shí)尚在早期階段非常受歡迎DTC資本市場(chǎng)品牌逐漸冷淡。彭博社最近援引私人投標(biāo)數(shù)據(jù),SHEIN股東正考慮在公司公開募股前出售股份套現(xiàn),報(bào)價(jià)比4月份估值1000億美元縮水30%。據(jù)悉,2020年SHEIN銷售額增長(zhǎng)250%,到2021年,銷售額增長(zhǎng)率已放緩至近60%,約160億美元。盡管銷量仍在增長(zhǎng),但增速嚴(yán)重下降。
更糟糕的是,流量增長(zhǎng)與銷量一起放緩。根據(jù)數(shù)據(jù)服務(wù)提供商Similarweb信息顯示,與2020年同期相比,2021年前8個(gè)月Shein.com到2021年底,網(wǎng)絡(luò)流量增長(zhǎng)了一倍多甚至三倍,已經(jīng)下降到兩位數(shù)的低增長(zhǎng)。今年4月,SHEIN的網(wǎng)絡(luò)流量?jī)H剩小幅增長(zhǎng),僅僅錄得同比8%。
在整體市場(chǎng)環(huán)境不是很好的情況下,拓寬渠道,在平臺(tái)上種草SHEIN這類快時(shí)尚DTC品牌自救方法。
PatPat聯(lián)合創(chuàng)始人高燦在公開場(chǎng)合提到了亞馬遜、沃爾瑪?shù)绕脚_(tái)品牌布局的原因:一是亞馬遜各平臺(tái)品牌的搜索量呈現(xiàn)同一周期的增長(zhǎng)。二是接觸平臺(tái)忠實(shí)用戶群,與平臺(tái)持續(xù)穩(wěn)定的物流交付能力掛鉤;第三,亞馬遜品牌轉(zhuǎn)型良好,高于獨(dú)立站渠道。
不難看出, 流量、服務(wù)、轉(zhuǎn)化是DTC三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):品牌賣家布局平臺(tái)。
一位品牌賣家說(shuō):亞馬遜的利潤(rùn)率確實(shí)不如獨(dú)立站高,但它的收獲能力確實(shí)比獨(dú)立站強(qiáng)。即使是從社交媒體到品牌獨(dú)立站的用戶,最終也會(huì)去平臺(tái)比較價(jià)格,然后決定購(gòu)買。
對(duì)于DTC就品牌而言,平臺(tái)正成為承擔(dān)獨(dú)立站溢流的重要購(gòu)買渠道。
02 平臺(tái)銷售商品的門檻
媒體對(duì)全球快時(shí)尚品牌的研究和評(píng)價(jià)《Good on you》數(shù)據(jù)顯示,2022年1-4月,SHEIN美國(guó)站官方網(wǎng)站上有31萬(wàn)多個(gè)新產(chǎn)品。第一季度,這些新產(chǎn)品中有30%滯銷,大約相當(dāng)于每季度滯銷近10萬(wàn)件服裝。如果這些SKU數(shù)量乘以量產(chǎn)規(guī)模,滯銷數(shù)字更令人驚訝。
在此背景下,仔細(xì)研究SHEIN亞馬遜店鋪和品牌獨(dú)立站,SHEIN布局平臺(tái)也難逃清庫(kù)存的嫌疑。


截至8月25日,時(shí)間截止,SHEIN2022年秋冬系列已經(jīng)上線,亞馬遜店鋪主頁(yè)還在推夏季產(chǎn)品。
同樣的情況也存在PatPat,該品牌甚至直接在亞馬遜商店類別欄中標(biāo)明夏季促銷和大清倉(cāng)。在獨(dú)立站,該類別包括新產(chǎn)品、聯(lián)品牌等產(chǎn)品系列,以及親子、兒童、大兒童等特定用戶群體的細(xì)分定位。PatPat亞馬遜商店和獨(dú)立站呈現(xiàn)兩種不同的場(chǎng)景。

在外人看來(lái),這些快時(shí)尚相對(duì)于獨(dú)立站的精心操作和維護(hù)DTC品牌在平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)略顯“潦草”,平臺(tái)更像是補(bǔ)充的清貨渠道。
所以在服裝越來(lái)越內(nèi)卷的軌道上,想借助平臺(tái)清理庫(kù)存,快速時(shí)尚DTC品牌勝算幾何?
據(jù)一位亞馬遜平臺(tái)賣家介紹,去年10月底,服裝棒家居成為亞馬遜最大的品類,賣家數(shù)量也達(dá)到了一定的體積??焖贂r(shí)尚DTC除了面對(duì)子不語(yǔ)、賽維等原生服裝,品牌還需要與同類同類DTC品牌競(jìng)爭(zhēng),競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。
除此之外, 入駐平臺(tái)的DTC賣方還需要面對(duì)更確定的成本支出。
“Shopify 四項(xiàng)費(fèi)用加起來(lái)可能不如平臺(tái)十幾點(diǎn)的傭金。據(jù)賣家介紹,使用Shopify建站時(shí),費(fèi)用主要包括月租、交易費(fèi)。Shopify主題費(fèi)用、收款費(fèi)這四個(gè)部分。亞馬遜,DTC服裝賣家需要支付比其他類別更高的傭金。
以亞馬遜美國(guó)站為例,服裝和配飾的銷售傭金為17%,即價(jià)格為20美元的產(chǎn)品需要支付3美元.4美元的傭金。同時(shí)在速賣通,Wish跨境平臺(tái)服裝類別的傭金也在金字塔的頂端。
此外,與獨(dú)立站渠道不同,平臺(tái)服裝類的熱銷產(chǎn)品基本上是相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的基本或長(zhǎng)青產(chǎn)品,更適合普通人,如t恤和襯衫。無(wú)論是從裙子開始的SHEIN,或者從泳裝類別跑出來(lái)Cupshe,或者專注于童裝細(xì)分賽道PatPat,它們的 共性是針對(duì)個(gè)性化需求的非標(biāo)產(chǎn)品領(lǐng)域。
因此,許多通過獨(dú)立站渠道暢銷的產(chǎn)品在平臺(tái)上容易出現(xiàn)不同程度的水土不服。一位工作多年的賣家說(shuō):有很多服裝產(chǎn)品SKU以及多種選擇的特點(diǎn),服裝產(chǎn)品的展示和選擇過程更加主觀。對(duì)于穩(wěn)定的平臺(tái)消費(fèi)者來(lái)說(shuō),一旦他們選擇平臺(tái)消費(fèi),他們就更關(guān)注商品本身和平臺(tái)服務(wù),而不是品牌。
03 兩級(jí)定價(jià)策略
若將子不語(yǔ),賽維時(shí)代品牌在美亞及其獨(dú)立站SHEIN、ZARA、H&M與美國(guó)站的銷售價(jià)格相比。在女裝、男裝等主流品類中,主要依靠亞馬遜渠道的子沉默和賽維時(shí)代的品牌定價(jià)相對(duì)較低SHEIN總體定價(jià)水平高于前兩者。同時(shí)ZARA、H&M由于覆蓋面廣,適用場(chǎng)景多,等快時(shí)尚品牌在各類中的價(jià)格分布更廣。

在談到不同品牌渠道的定價(jià)差異時(shí),一位同時(shí)經(jīng)營(yíng)獨(dú)立電臺(tái)和亞馬遜商店的戶外運(yùn)動(dòng)服裝賣家表示:在我的理解中,獨(dú)立電臺(tái)是一個(gè)品牌,需要一定的績(jī)效支持。一旦建立了低價(jià)銷售的中國(guó)賣家形象,后續(xù)品牌就很難提升。目前賣家亞馬遜和獨(dú)立站的訂單比例為7:3,亞馬遜品牌的價(jià)格低于獨(dú)立站,基本靠低利潤(rùn)。
與試圖在獨(dú)立站塑造‘精品’形象,在亞馬遜低價(jià)銷售商品的賣家不同,一些大型獨(dú)立站品牌選擇在亞馬遜渠道上以更高的價(jià)格出售。
目前,SHEIN亞馬遜商店銷售的絕大多數(shù)產(chǎn)品的價(jià)格都高于其獨(dú)立站的價(jià)格。相比之下,SHEIN獨(dú)立站13美元以內(nèi)的產(chǎn)品是主要產(chǎn)品,超過20美元,但比例很小。亞馬遜商店的產(chǎn)品主要超過20美元。即使是同一個(gè)產(chǎn)品,亞馬遜的價(jià)格也遠(yuǎn)高于其獨(dú)立站。
同樣的定價(jià)策略也出現(xiàn)了PatPat,亞馬遜上一件夏季恐龍圖案的連衣裙,價(jià)格比獨(dú)立站高很多。
中信證券研究部首席紡織服裝分析師馮重光曾表示,亞馬遜平臺(tái)主要服務(wù)于中產(chǎn)階級(jí)。在平臺(tái)上銷售服裝的價(jià)格上漲率不應(yīng)該太低,至少應(yīng)該是5-7倍。而快速時(shí)尚獨(dú)立站,價(jià)格上漲率可以很低,甚至大約兩倍可以支持。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是 亞馬遜用戶消費(fèi)能力更高,價(jià)格更高。
雖然品牌在不同渠道的定價(jià)策略有明顯差異,但目前快速時(shí)尚DTC品牌獨(dú)立站與亞馬遜的產(chǎn)品重疊度不高,主要產(chǎn)品也大不相同。即使價(jià)格差異明顯,對(duì)消費(fèi)者的影響也不大。
更常見的是,習(xí)慣于平臺(tái)購(gòu)物的消費(fèi)者為服務(wù)買單,即享受平臺(tái)快速穩(wěn)定的物流交付能力。SHEIN在亞馬遜上,美國(guó)站8-14天的物流時(shí)效性Prime會(huì)員在SHEIN商店購(gòu)買帶有Prime第二天最快收到標(biāo)志和交付承諾的產(chǎn)品,并享受免費(fèi)退貨服務(wù)。

為更好的物流服務(wù),Prime會(huì)員也更愿意付出更多。數(shù)據(jù)分析與咨詢公司Kantar一零售商洞察部門的主管RachelDalton稱,Prime會(huì)員的消費(fèi)水平高于美國(guó)消費(fèi)者的平均水平。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),亞馬遜等成熟的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)渠道已經(jīng)基本完成,從訂單系統(tǒng)、物流績(jī)效等流程到后臺(tái)營(yíng)銷分析、庫(kù)存管理等工具,如聲譽(yù)FBA物流倉(cāng)儲(chǔ)、Prime會(huì)員服務(wù)、Alexa、Echo、AWS、Amazon Locker等。現(xiàn)階段入駐平臺(tái)DTC對(duì)于品牌賣家來(lái)說(shuō),最大的問題是如何利用現(xiàn)有條件,最大限度地挖掘平臺(tái)流量,有效提高訂單數(shù)/UV。
用亞馬遜全球開店客戶總監(jiān)龔恩澤的話說(shuō),如何看待平臺(tái)與獨(dú)立站的關(guān)系: 亞馬遜店鋪和獨(dú)立站是品牌賣家經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的眾多選擇之一,而不是一個(gè)接一個(gè)。其競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系遠(yuǎn)小于渠道互補(bǔ)關(guān)系。
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