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隨著上周俄烏沖突正式進入第10個月，西方國家比以往任何時候都更依賴亞洲的燃料……

這種燃料需求不僅可以指中東的原油，還可以指成品油領(lǐng)域的巨大變化——俄烏沖突正在加強亞洲和中東作為柴油和汽油等成品油燃料的重要供應(yīng)地的地位。

柴油和汽油的價格和供應(yīng)保障對全球經(jīng)濟至關(guān)重要。能源行業(yè)咨詢公司FGE成品油主管Eugene Lindell歐美對俄羅斯石油產(chǎn)品的‘背棄’正在加劇其對中東和亞洲產(chǎn)品的依賴。

隨著歐美尋求減少對俄羅斯石油產(chǎn)品的依賴，供應(yīng)短缺的風(fēng)險日益突出，為中國和科威特等大型煉油廠提供了擴大市場的機會。

全球煉油行業(yè)加速了巨變

近年來，西方國家本身正在大幅降低煉油產(chǎn)能，而世界另一邊則在擴大產(chǎn)量，俄烏沖突進一步加大了兩者之間的差距。

根據(jù)FGE在過去的三年里，包括美國和歐洲在內(nèi)的西方市場的煉油產(chǎn)能凈減少了240萬桶/天，而中東和亞洲的煉油產(chǎn)能增加了250萬桶/天。

這種對比預(yù)計被拉大。Rystad Energy據(jù)估計，未來三年，全球新煉油產(chǎn)能將上線約800萬桶/天，其中亞洲新產(chǎn)能最多，歐洲新產(chǎn)能最少。

Rystad下游業(yè)務(wù)主管Mukesh Sahdev我們將看到亞洲和中東日益成為世界上關(guān)鍵的燃料供應(yīng)商。他補充說，從東到西的煉油產(chǎn)品將變得更加結(jié)構(gòu)化。

疫情期間，全球煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)型正在加速。由于全球封鎖大大減少了石油需求，一些舊工廠大量關(guān)閉。此后，許多亞洲國家建造了更大、更先進的煉油廠，以滿足中國日益增長的石油需求，而美國和歐洲則專注于擺脫化石燃料的轉(zhuǎn)型。

S&P Global Commodity Insights新加坡能源咨詢副總裁Victor Shum鑒于亞洲石化需求的不斷增長，亞洲建設(shè)了許多新的煉油廠項目。

西方能源供應(yīng)日益緊張

今年2月俄烏沖突和西方國家對俄羅斯的全面制裁使全球能源市場措手不及，燃料安全問題已成為那些沒有足夠煉油能力的國家的中心問題。在這種情況下，任何因工人罷工或事故而停止生產(chǎn)的煉油廠都會對整個市場產(chǎn)生更強烈的影響。

目前，歐洲國家無疑最直觀地感受到煉油廠減壓帶來的壓力，西北歐柴油庫存日益枯竭。

據(jù)Wood Mackenzie Ltd.預(yù)計由于歐盟計劃在明年2月切斷從俄羅斯進口海運燃料，當(dāng)?shù)夭裼蛶齑鎸⒃诿髂暝绱哼_到歷史最低水平。

FGE的Lindell歐洲國家的政府和公民正被巨額公用事業(yè)單和飆升的通貨膨脹所困擾。他們現(xiàn)在優(yōu)先考慮的是如何度過未來幾年，而不是2040-2050年。

與此同時，美國東海岸日益嚴重的柴油和汽油短缺促使美國總統(tǒng)拜登考慮發(fā)布命令，要求石油公司在中國儲存更多的燃料。Rystad的Sahdev在夏季駕駛高峰期，美國汽油短缺可能會進一步惡化。

此外，RBN能源公司董事總經(jīng)理John Auers委內(nèi)瑞拉和墨西哥的煉油設(shè)施仍面臨嚴重停電和低開工率，因為加勒比的幾家煉油廠關(guān)閉，拉丁美洲越來越依賴進口。

一些墨西哥貿(mào)易商甚至開始從中國購買汽油。中國煉油廠也在增加產(chǎn)能出口。根據(jù)中國海關(guān)總署此前公布的數(shù)據(jù)，今年9月中國成品油出口量為564萬噸，環(huán)比增長近18%，同比增長36%，創(chuàng)2021年6月以來單月出口新高。

隨著石油產(chǎn)品向西運輸?shù)木嚯x越來越長，油輪運費也在上升。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，進入11月后，VLCC(超大型油輪)即期市場運價已上漲至30個月以來的最高水平。

根據(jù)Vortexa Ltd.目前，海運燃料的數(shù)量比過去五年的平均水平高出3%。Vortexa亞洲首席分析師Serena Huang這主要是由從亞洲和中東到歐洲的柴油驅(qū)動的，隨著歐洲對俄羅斯石油的禁令即將生效，運輸量可能會進一步增加。