全球集裝箱海運(yùn)聯(lián)盟的規(guī)模到底有多大?2M解散下一步會(huì)如何?
前9大運(yùn)營(yíng)商控制了83%的運(yùn)力,但3大聯(lián)盟僅控制了39%。
全球兩大集裝箱航運(yùn)公司—瑞士的MSC和丹麥的馬士基,自2015年以來(lái)一直通過(guò)2M聯(lián)盟合作,根據(jù)最近的聲明,這種伙伴關(guān)系將于2025年結(jié)束。
MSC和馬士基擁有全球最大的船隊(duì),共控制著全球三分之一以上的運(yùn)力,因此我們會(huì)理所當(dāng)然地認(rèn)為2M是最大的聯(lián)盟,但Alphaliner表示:“事實(shí)并非如此,圖片可能具有欺騙性。”
目前,2M、Ocean Alliance和The Alliance這三大全球聯(lián)盟覆蓋了主要的東西方貿(mào)易航線(xiàn)(亞洲-美國(guó)、亞歐、歐洲-美國(guó)),而2M實(shí)際上是三者中最小的。
航運(yùn)聯(lián)盟是由監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的多年期船舶共享協(xié)議,允許成員提供聯(lián)合服務(wù)、在運(yùn)力管理方面進(jìn)行合作。但實(shí)際上班輪公司只將把一部分船只用于聯(lián)盟運(yùn)輸,其余的運(yùn)力會(huì)投到其他包括南北貿(mào)易航線(xiàn)、亞洲內(nèi)部航線(xiàn)和其他航線(xiàn)上。
Alphaliner的數(shù)據(jù)顯示,這三個(gè)聯(lián)盟的成員涵蓋了世界上排名前九的班輪運(yùn)營(yíng)商,共控制著全球83%的運(yùn)力。然而,這九家班輪公司為三個(gè)聯(lián)盟提供的運(yùn)力份額少得多,只有39%。
2M聯(lián)盟運(yùn)力
MSC的總船隊(duì)運(yùn)力為463萬(wàn)TEU。但根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù),它只貢獻(xiàn)了其中的25%(115萬(wàn)TEU)到2M聯(lián)盟中。到目前為止,這是三大聯(lián)盟下的九家班輪公司中投入到聯(lián)盟中的運(yùn)力份額最小的一家。
馬士基的總運(yùn)力為423萬(wàn)TEU,投入了其中39%(166萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱)到2M聯(lián)盟中。
2M總運(yùn)力為282萬(wàn)TEU,這只占全球運(yùn)力的11%,遠(yuǎn)低于MSC和馬士基船隊(duì)運(yùn)力的總份額(34%)。
Ocean Alliance聯(lián)盟運(yùn)力
海洋聯(lián)盟(Ocean alliance)是最大的航運(yùn)聯(lián)盟,其成員包括全球第三大班輪公司法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)(CMA CGM)、全球第四大班輪公司中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)(包括子公司東方海外)和全球排名第六的班輪公司中國(guó)臺(tái)灣的長(zhǎng)榮(Evergreen)。
海洋聯(lián)盟的總運(yùn)力為430萬(wàn)TEU,比2M多出52%。海洋聯(lián)盟的運(yùn)力占全球船隊(duì)運(yùn)力的16%。
雖然海洋聯(lián)盟成員的規(guī)模比馬士基和MSC要小,但它們?cè)诼?lián)盟里部署了更多運(yùn)力:達(dá)飛海運(yùn)和中遠(yuǎn)在聯(lián)盟的運(yùn)力約部署了占其運(yùn)力的一半,長(zhǎng)榮部署了自己四分之三的運(yùn)力。
The Alliance聯(lián)盟運(yùn)力
全球第二大航運(yùn)聯(lián)盟是The alliance,由全球第七大班輪公司ONE、全球第五大班輪公司德國(guó)Hapag-Lloyd、全球第六大班輪公司韓國(guó)HMM和全球第九大班輪公司中國(guó)臺(tái)灣陽(yáng)明組成。
雖然該聯(lián)盟成員的規(guī)模比海洋聯(lián)盟成員小,但他們?yōu)閼?zhàn)略協(xié)議貢獻(xiàn)了更大比例的運(yùn)力。根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù),陽(yáng)明的投入了自己80%的運(yùn)力,HMM投入了78%,ONE投入了69%,Hapag-Lloyd投入了43%。
該聯(lián)盟的總運(yùn)力為303萬(wàn)TEU,占全球運(yùn)力的12%。
聯(lián)盟的下一步會(huì)是這樣?
人們一直在猜測(cè),2M的解散是否會(huì)導(dǎo)致其他兩個(gè)聯(lián)盟的變化?
Alphaliner認(rèn)為,MSC將單干,它有大量的新造船訂單,在二手市場(chǎng)也帶動(dòng)了前所未有的購(gòu)買(mǎi)狂潮,MSC的船隊(duì)規(guī)模在未來(lái)幾年可能會(huì)膨脹到600萬(wàn)TEU,所以不需要加入其他聯(lián)盟。
關(guān)鍵問(wèn)題是馬士基是否會(huì)試圖建立一個(gè)以自己為主體的新聯(lián)盟,馬士基可能不具備MSC那樣可以獨(dú)自經(jīng)營(yíng)的規(guī)模。
馬士基最新表示,不會(huì)尋求建立一個(gè)新的聯(lián)盟來(lái)取代2M,相反,除了在某些航線(xiàn)上進(jìn)行有限的合作外,還計(jì)劃在關(guān)鍵貿(mào)易航線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)獨(dú)立的航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò),重點(diǎn)關(guān)注靈活性和彈性,使船舶、碼頭、卡車(chē)、倉(cāng)儲(chǔ)和鐵路之間的海陸連接可以更加無(wú)縫地工作。
過(guò)去幾年班輪運(yùn)輸?shù)摹盎靵y”表明需要更可靠的供應(yīng)鏈,這種獨(dú)立的方式是有道理的。
單獨(dú)運(yùn)營(yíng)還將使馬士基更容易專(zhuān)注于“低碳”航運(yùn)方式,通過(guò)自有的新造甲醇動(dòng)力干線(xiàn)船隊(duì)專(zhuān)門(mén)運(yùn)載馬士基的貨物。
存在的問(wèn)題是,客戶(hù)愿意在多大程度上獎(jiǎng)勵(lì)馬士基的“集成商”和“優(yōu)質(zhì)船隊(duì)供應(yīng)商”的方法。
過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)表明,貨主在很大程度上是價(jià)格驅(qū)動(dòng)的,而承運(yùn)人試圖建立一個(gè)獨(dú)特的產(chǎn)品,還要保持高于市場(chǎng)的運(yùn)價(jià),這是很罕見(jiàn)并極具挑戰(zhàn)性的的。不過(guò)在后疫情時(shí)代,人們更加注重綠色供應(yīng)鏈,市場(chǎng)的這種情況可能已經(jīng)有所改變。
盡管如此,Alphaliner還是提到了兩種理論上的可能性:馬士基可以加入THE Alliance,或者如果法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)離開(kāi)了Ocean Alliance,馬士基再與達(dá)飛聯(lián)合。
達(dá)飛擁有符合馬士基甲醇燃料戰(zhàn)略的液化天然氣和甲醇燃料新造船。此外,Ocean Alliance還面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。
Alphaliner指出:“達(dá)飛可能擔(dān)心Ocean Alliance將逐漸由中國(guó)的中遠(yuǎn)所主導(dǎo),或者考慮到中遠(yuǎn)來(lái)自中國(guó)大陸,東方海外來(lái)自中國(guó)香港,長(zhǎng)榮來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣,可能會(huì)影響聯(lián)盟的日常運(yùn)營(yíng)?!?
Alphaliner認(rèn)為這是最有可能的情況是馬士基不會(huì)加入新的聯(lián)盟,而會(huì)與Zim進(jìn)行非聯(lián)盟合作,因?yàn)閆im目前與2M就北美航線(xiàn)開(kāi)展聯(lián)合服務(wù),而且Zim的液化天然氣動(dòng)力新造船對(duì)馬士基來(lái)說(shuō)很具有吸引力。
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