亞洲和北美港口引領(lǐng)貨物吞吐量增長
2021年第一季度,隨著各國政府加強(qiáng)對(duì)新冠肺炎疫情的控制和疫苗接種范圍的擴(kuò)大,疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響逐漸減弱,全球貿(mào)易逐漸進(jìn)入復(fù)蘇渠道,呈現(xiàn)出供需繁榮的格局。
從需求的角度來看,為了擺脫疫情的影響,一些國家采取了財(cái)稅刺激政策,使消費(fèi)市場迅速復(fù)蘇,國際貿(mào)易需求顯著增加;從供給的角度來看,摩根大通全球制造業(yè)隨著產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的逐步恢復(fù)PMI指數(shù)、OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)、全球粗鋼產(chǎn)量等生產(chǎn)指標(biāo)基本回歸疫情前水平。因此,世界主要港口的生產(chǎn)形勢(shì)逐漸進(jìn)入上升通道。
第一季度,全球前20個(gè)港口完成了貨物吞吐量24.7億噸,同比增長10.3%,幾乎所有港口貨物的吞吐量都是紅色的,有一半的港口增速超過10%。其中,亞洲和北美引領(lǐng)全球港口貨物吞吐量增長;受疫情反復(fù)、中澳關(guān)系緊張等因素影響,歐澳港口生產(chǎn)復(fù)蘇依然疲軟。
在亞洲,東亞的中國港口保持快速增長,韓國港口觸底反彈,而東南亞港口的生產(chǎn)形勢(shì)不如。中國港口的顯著增長主要是由于政府出臺(tái)了促進(jìn)國內(nèi)需求、穩(wěn)定外貿(mào)等支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的措施,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)跳躍;同時(shí),受國外生產(chǎn)訂單回流等因素的影響,中國出口大幅增長,推動(dòng)港口生產(chǎn)加速復(fù)蘇。第一季度,中國大陸港口完成了貨物吞吐量35.7億噸,同比增長18.8%。
作為中歐貿(mào)易的主要中轉(zhuǎn)地區(qū),隨著疫情的緩解和國際貿(mào)易的反彈,東南亞港口吞吐量逐漸停止下降。此外,隨著新加坡當(dāng)?shù)亟ㄖ圃鞓I(yè)的復(fù)蘇,港口進(jìn)入了穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì);然而,菲律賓和其他東南亞國家的疫情遏制速度比新加坡慢,港口生產(chǎn)形勢(shì)恢復(fù)緩慢,增長仍然疲軟。
在北美,港口生產(chǎn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。這源于第一季度美國疫情得到明顯控制,財(cái)政刺激政策不斷加大,制造業(yè)生產(chǎn)意愿大大提高;同時(shí),隨著美國消費(fèi)者對(duì)防疫物資、家用辦公設(shè)備、家用健身器材需求的不斷增加,中美貿(mào)易市場不斷活躍,港口進(jìn)出口貿(mào)易量不斷增加。
歐洲地區(qū)港口生產(chǎn)形式各有不同,西歐港口緩慢增長,南歐港口漲跌互現(xiàn),東歐港口環(huán)比下跌。西歐港口腹地疫情控制與經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇程度相對(duì)較好,制造業(yè)陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),煤炭、鋼鐵、金屬礦石等物資需求量有所增長,使港口吞吐量跌幅收窄;但鹿特丹、安特衛(wèi)普等西歐主要港口自2月寒流開始持續(xù)面臨擁堵困擾,影響港口生產(chǎn)作業(yè)。南歐,巴塞羅那、瓦倫西亞等港口得益于西班牙政府于2020年底推出減輕企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)與償付壓力的援助計(jì)劃,出口貿(mào)易得以持續(xù)增長;而起中轉(zhuǎn)作用的阿爾赫西拉斯、熱那亞等港口則因?yàn)閰^(qū)域貿(mào)易恢復(fù)緩慢而持續(xù)下跌。東歐港口由于腹地所在地區(qū)疫情嚴(yán)重程度而有所差異,但總體上因煤炭、木材、原油等進(jìn)口需求疲軟而大多處于下跌之中。
國際集裝箱航運(yùn)市場今年第一季度繼續(xù)改善,當(dāng)?shù)馗劭跐M負(fù)荷生產(chǎn)仍存在擁堵。世界前20個(gè)集裝箱港口的吞吐量普遍增加,共完成9169萬TEU,同比增長12.8%。其中,上海、寧波舟山、深圳、廣州、青島、天津等中國港口保持了10%以上的高增長率,洛杉磯和長灘港的增長率超過40%。
除歐洲外,世界其他地區(qū)的港口集裝箱吞吐量總體上處于增長范圍內(nèi)。其中,亞洲主要港口大多呈增長趨勢(shì)。特別是在中國,農(nóng)歷春節(jié)期間,中國各地響應(yīng)了當(dāng)?shù)卮汗?jié)的號(hào)召,物流企業(yè)不停止工作和生產(chǎn),使集裝箱輪運(yùn)行正常。因此,2月份港口集裝箱吞吐量上升35.5%。
韓國、泰國、新加坡等國家的主要港口吞吐量也保持穩(wěn)步增長。韓國仁川港通過向中國香港、馬來西亞等東南亞開通航線,第一季度集裝箱吞吐量同比增加18.2%。泰國政府補(bǔ)貼曼谷和林查班港出口集裝箱,進(jìn)一步刺激海運(yùn)貿(mào)易增長;由于年初橡膠制品和海鮮出口訂單的增加,宋卡港有效增加了集裝箱吞吐量。由于2020年周邊港口疫情管制,新加坡港口吞吐量增加,采取了封鎖措施,大量航線從巴生、科倫坡等港口轉(zhuǎn)移到港口,促進(jìn)了港口集裝箱量的增長。
受美國消費(fèi)市場快速復(fù)蘇的推動(dòng),美國對(duì)醫(yī)療設(shè)備、電子產(chǎn)品等商品的進(jìn)口需求大幅增加,洛杉磯、長灘等主要港口集裝箱吞吐量同比增長40%以上,而紐約新澤西、弗吉尼亞、加拿大溫哥華等港口也實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長率。
受疫情反復(fù)和港口持續(xù)擁堵的影響,主要集裝箱港口吞吐量下降幅度有所收窄,但仍處于負(fù)增長范圍。
由于全球經(jīng)貿(mào)持續(xù)恢復(fù)和部分地區(qū)港口擁堵加劇,有效運(yùn)輸能力階段性短缺,BDI反季節(jié)性上升趨勢(shì)。然而,據(jù)德魯里報(bào)道,全球干散貨海運(yùn)貿(mào)易量的回升趨勢(shì)仍在放緩(同比下降)1.5%),三大干散貨物的海運(yùn)貿(mào)易量增長率不同,其中鐵礦石再次跌入負(fù)增長范圍(-1.1%)煤炭仍大幅下降(下降)10.8%)糧食保持相對(duì)快速增長(8.2%)。
在此背景下,第一季度主要干散貨港生產(chǎn)區(qū)域分化和貨物分化加強(qiáng):亞洲強(qiáng)勁需求促進(jìn)進(jìn)口吞吐量增長,巴西、澳大利亞等主要鐵礦石出口港吞吐量增長強(qiáng)勁;中國、印度、日本、韓國煤炭進(jìn)口不同程度下降,哥倫比亞等煤炭出口國的港口生產(chǎn)相對(duì)低迷。
隨著沙特阿拉伯連續(xù)兩次減產(chǎn),全球液體燃料消費(fèi)需求普遍高于產(chǎn)量。在此背景下,除中國外,世界主要港口液體散貨吞吐量在第一季度普遍下降。在不同地區(qū),隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和石化產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張,主要港口液體散貨吞吐量普遍港口液體散貨吞吐量普遍增加;韓國面臨原油進(jìn)口結(jié)構(gòu)調(diào)整、歐洲汽車燃料消費(fèi)需求低迷、主要原油進(jìn)口需求低迷;沙特阿拉伯限制產(chǎn)量,美國國內(nèi)燃料油復(fù)蘇強(qiáng)勁,導(dǎo)致出口大幅減少,港口液體散貨吞吐量也下降。
第一季度,全球疫情防控正?;?。隨著全球疫苗接種工作的推進(jìn),全球經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇,貿(mào)易活動(dòng)有所改善,五大全球碼頭運(yùn)營商的集裝箱碼頭業(yè)績保持了良好的增長趨勢(shì)。但鑒于疫情的長期影響和不確定的經(jīng)貿(mào)環(huán)境,全球碼頭運(yùn)營商擴(kuò)張步伐依然放緩,更喜歡現(xiàn)有碼頭的擴(kuò)建升級(jí)。第一季度,只有中遠(yuǎn)航運(yùn)港新增碼頭投資項(xiàng)目。
具體來說,由于疫情緩和,國際貿(mào)易復(fù)蘇帶動(dòng)了外貿(mào)箱量的增長。再加上新收購碼頭箱量的貢獻(xiàn),第一季度中遠(yuǎn)航運(yùn)港口集裝箱總吞吐量和權(quán)益吞吐量大幅增加,同比分別增加9.9%和7.2%。中國大陸五大板塊的權(quán)益吞吐量均記錄為雙位數(shù)的高增長。其中,西南沿海地區(qū)受益于去年增持北部灣港股份和中國西部新陸海通道發(fā)展戰(zhàn)略紅利,權(quán)益吞吐量同比飆升68.4%。
第一季度,中遠(yuǎn)航運(yùn)港收購沙特紅海門戶20%股權(quán),增持天津集裝箱碼頭股份。紅海門戶位于沙特阿拉伯最大的港口吉達(dá)伊斯蘭港,毗鄰主要航道,輻射中東和東非的集裝箱市場,是一帶一路沿線的重要節(jié)點(diǎn)。為了抵御疫情的長期影響,中遠(yuǎn)航運(yùn)港口碼頭的經(jīng)營戰(zhàn)略將注重精益運(yùn)營,加強(qiáng)碼頭成本控制能力,加快信息化建設(shè),提高資產(chǎn)質(zhì)量和效率。在部分碼頭成熟運(yùn)營的內(nèi)生增長和進(jìn)一步投資的外部驅(qū)動(dòng)下,中遠(yuǎn)航運(yùn)港口碼頭吞吐量有望保持增長。
招商局港口實(shí)現(xiàn)快速增長。第一季度,在疫情全球貨物貿(mào)易強(qiáng)勁復(fù)蘇的背景下,加上一些新的參股碼頭,招商局港口集裝箱總吞吐量和權(quán)益吞吐量同比增長率分別高達(dá)27.8%和29.9%。受惠2020年新收購Terminal Link 8個(gè)碼頭帶來的箱量貢獻(xiàn),招商局港口海外權(quán)益吞吐量同比大幅增加63.6%,總份額繼續(xù)擴(kuò)大,占三分之一以上(35.1%)。
迪拜全球港口集團(tuán)碼頭業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,全球三大碼頭吞吐量不同程度增長,高于市場預(yù)期,第一季度集裝箱總吞吐量同比增長10.2%。
菲律賓的國際運(yùn)營仍保持穩(wěn)定。由于全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇,東南亞地區(qū)貿(mào)易活動(dòng)的加強(qiáng),菲律賓國際海外業(yè)務(wù)的新航線和服務(wù),權(quán)益吞吐量同比實(shí)現(xiàn)8.0股東凈利潤增長%,增長%51.0%。
AP穆勒碼頭業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)良好,集裝箱總處理量同比增長10.2%。除非洲和中東集裝箱吞吐量略有下降外,其他地區(qū)均實(shí)現(xiàn)正增長。
來源:搜運(yùn)費(fèi)網(wǎng)
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