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黑天鵝疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響越來越嚴重。

由于Delta病毒肆虐，越南從7月份開始實施嚴格的防疫封控措施，對越南經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大影響。作為近年來經(jīng)濟快速發(fā)展的國家，越南雖然規(guī)模小，但在一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)的供應鏈中占有重要地位。

最近，越南開始逐步解除防疫措施，但經(jīng)過近三個月的封閉控制，越南每天仍有數(shù)千例新病例，大量集中在經(jīng)濟中心胡志明周邊，導致大量工人復工困難，工廠無法投產(chǎn)。

200萬人逃離工業(yè)區(qū)？越南陷入用工荒

近日，越南最大城市胡志明宣布解封，自10月1日起解除近三個月的防疫措施。根據(jù)越南國家有關(guān)部門的指示，胡志明以工業(yè)園區(qū)、出口加工區(qū)、高科技園區(qū)、軟件園區(qū)為核心，逐步開始復工復產(chǎn)計劃。

但據(jù)證券時報援引彭博社等媒體10日報道，由于越南政府解除了胡志明與周圍地區(qū)的防疫封城措施，工人開始逃離新冠疫情嚴重的南部工業(yè)區(qū)，返回鄉(xiāng)下。 越南政府估計，200多萬人可能會離開。勞動力短缺進一步加劇了越南工廠乃至全球供應鏈危機。

以世界上最大的運動鞋制造商寶成集團為例。據(jù)媒體10月8日報道，10月6日是寶成胡志明工廠正式復工的日子，但當天的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 只有20%-30%的工人回到工作崗位，4萬多名工人未能按時返崗 ，這也導致了公司11月滿負荷運營計劃的不確定性。

寶成集團子公司裕元集團負責國際品牌阿迪達斯、耐克等OEM。9月3日，玉源集團發(fā)布公告稱，由于越南疫情嚴重影響，玉源工業(yè)子公司寶源鞋廠被迫停工，大部分制造能力和運營中斷。

今年上半年，由于制造業(yè)務占裕元的總收入58％，越南是裕元的主要生產(chǎn)據(jù)點之一。今年上半年，越南約占鞋履總出貨量的兩倍45％。由于上述原因，今年第三季度制造業(yè)收入將受到很大影響。

寶成集團在越南有6家工廠，胡志明市寶源鞋廠近5.6一萬名員工是公司最大的海外工廠。受疫情影響，該廠自今年7月中旬開始關(guān)閉。

根據(jù)上游新聞，許多越南工廠的生產(chǎn)進度放緩甚至關(guān)閉，導致耐克等公司數(shù)月的生產(chǎn)中斷，加劇了混亂的全球供應鏈問題。BTIG分析師Camilo Lyon估計， 只有耐克出廠的鞋才會減少1.8億雙 。他說，耐克最近降低了銷售預測，主要是因為越南供應商停止生產(chǎn)，沒有供應。一切都是未知的，沒有人知道它開始增加產(chǎn)量有多快或多慢。

Lyon工廠停工也可能影響蘋果等科技公司 iPhone 13交貨中斷。

據(jù)悉，英特爾于2021年在越南追加投資4.75擬建新工廠1億美元的計劃也暫時停止，原工廠只能維持以前的工廠30-50%產(chǎn)能。

代工廠因延遲交貨，受到一些品牌處罰

由越南紡織協(xié)會于10月8日報道的越南西貢經(jīng)濟在線(VITAS)越南皮革、鞋子和手袋協(xié)會(LEFASO)聯(lián)合調(diào)查越南紡織、皮革和制鞋業(yè)。

許多參與調(diào)查的紡織鞋企業(yè)表示，今年的延遲交付受到了一些品牌的懲罰，2022年新訂單被合作伙伴暫?；驕p少。

高達68.1%企業(yè)表示，他們因延期交貨而被品牌罰款；12.2%企業(yè)申請與合作伙伴取消訂單，必須支付違約金；21%的企業(yè)表示，該品牌主動取消合同，但沒有強迫其賠償；13.1%品牌取消了準備簽約的訂單。

據(jù)越南工貿(mào)部介紹1-9根據(jù)月工業(yè)生產(chǎn)貿(mào)易數(shù)據(jù)，由于許多工廠不得不停產(chǎn)，8月和9月鞋類和紡織行業(yè)的生產(chǎn)和出口大幅下降。

包、手提箱、帽子、雨傘出口額22.4億美元，同比下降3.7%；鞋類出口額133.3億美元，增長9.8%(出口量下降44.2%)；紡織品出口額234.6億美元，增長5.8%(出口量下降18.6%)。

經(jīng)濟壓力巨大，越南必須解封

今年4月底前，越南只報告了數(shù)千例確診病例。自4月底以來，受德爾塔毒株影響，越南確診病例數(shù)量不斷增加。首先，北部北江省和北寧省發(fā)生了大規(guī)模的工業(yè)園區(qū)感染，然后胡志明出現(xiàn)了與教會相關(guān)的聚集性感染和許多其他傳播鏈。胡志明及其周邊省市已成為本輪疫情的重災區(qū)。

因此，越南政府不得不采取嚴格的疫情管控措施。本輪疫情之初，胡志明市在7月8日宣布封城，開始時宣布封城14天，但是疫情卻不斷加重蔓延，封城日期不得不一再延長。

據(jù)越南衛(wèi)生部統(tǒng)計，過去三個月，Delta病毒幾乎橫掃越南全境，新增確診病例約77萬，包括1.9新冠肺炎萬人死亡，這波死亡病例大多集中在胡志明。

疫情封鎖對越南經(jīng)濟產(chǎn)生了巨大影響。據(jù)新華社援引越通社報道，越南共產(chǎn)黨中央總書記阮富忠7日在河內(nèi)表示，受新冠肺炎疫情影響，今年越南經(jīng)濟增長預測僅為3%左右，遠低于國會設定的6%目標，經(jīng)濟社會發(fā)展面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。

越南共產(chǎn)黨第十三屆中央委員會第四次全體會議于7日閉幕。阮富仲在致閉幕詞時表示，與去年同期相比， 今年第三季度越南經(jīng)濟負增長6.17前9個月經(jīng)濟增長率僅為%1.42%， 是2000年以來的最低水平，今年越南的許多重要發(fā)展目標可能無法實現(xiàn)。

阮富忠表示，預計2022年越南乃至世界疫情形勢仍將復雜，需要采取適當?shù)囊咔榉揽卣吆痛胧?，以安全靈活地適應疫情或與疫情共存。他還要求促進生產(chǎn)經(jīng)營活動的恢復和發(fā)展，調(diào)整貿(mào)易、航空、旅游等直接受疫情影響的重要產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，對關(guān)鍵領(lǐng)域的企業(yè)采取保護措施，防止越南在世界經(jīng)濟復蘇和全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中錯失良機。

值得注意的是，即使采取了幾個月的封控措施，胡志明市周邊疫情依然不容樂觀。在過去的一周里，越南每天仍有成千上萬的新確診病例。

10月11日晚，越南衛(wèi)生部報告稱，過去24小時， 越南報告了3619例新冠肺炎確診病例， 境外輸入病例2例，44個省市確診病例3617例(比昨天增加104例)；新增出院病例2549例；新增死亡病例115例。胡志明市1067例，平陽省782例，河內(nèi)新增1例。

越南此次解封，究竟是能為疲弱的經(jīng)濟注入強心劑，還是“火上澆油”，放棄得來不易的防疫效果，還需要時間的檢驗。